Marvell CTO揭示AI芯片市场挑战:UQD零部件与定制芯片

Marvell（美满电子）公司的首席技术官（CTO）Noam Mizrahi近日表示，由于保持竞争力所需资金庞大，仅有少数顶级芯片开发商能够持续投资人工智能（AI）计算的半导体领域。他强调，定制AI芯片市场将迎来显著增长，但有能力参与竞争的厂商并不多。

Mizrahi指出，为了在这个领域保持领先，芯片开发商需要投资封装技术、先进的芯片工艺技术以及知识产权、接口技术和内存技术。他预计，这个市场不会变得拥挤，因为进入门槛极高。

半导体行业中，更小的纳米尺寸通常意味着更先进、更强大的芯片。据IBS估算，制造7nm芯片的单个晶圆成本接近1万美元，5nm芯片的单个晶圆成本超过1.4万美元，而2nm芯片的单个晶圆成本则接近2万美元。此外，为了保持竞争力，芯片开发商每开发一代新芯片，都需要投入数亿美元的设计和研发资金。

尽管面临诸多挑战，但定制芯片的市场需求仍在不断增长，特别是用于AI计算的芯片。谷歌、微软、亚马逊和Meta等领先的云服务提供商正在投入巨资，为数据中心开发自己的半导体，以全面优化性能和实现产品差异化。这一趋势为Marvell和其他芯片开发商带来了蓬勃发展的商机。

Marvell与台积电合作开发了业界首个2nm芯片生产平台，用于加速计算。台积电表示，今年数据中心对AI相关芯片的需求将增长两倍，并将持续多年保持强劲增长势头。

作为仅次于博通的全球第二大网络芯片供应商，Marvell的产品包括用于数据中心、电信和网络设备的连接芯片。自2018年收购Cavium以来，Marvell的服务已扩展到为外部公司提供定制芯片设计，客户包括亚马逊、谷歌、微软、诺基亚和三星等科技巨头。

Marvell预计，从2023年到2028年，定制计算芯片市场规模的复合年均增长率将达到45%，从66亿美元扩大至429亿美元。同时，AI热潮还推动了数据中心“互连”功能的增长。例如，为AI计算设计的超级计算机需要许多图形处理单元（GPU）或AI加速器之间的快速连接，以优化其整体性能。

Marvell预计，从2023年到2028年，互连市场将以27%的复合年均增长率增长，价值将达到近140亿美元。截至2024财年2月3日，Marvell与AI相关的收入为5.5亿美元，预计到2026财年，这一数字将增长至25亿美元以上。

然而，Mizrahi也指出，尽管AI被视为下一次“工业革命”，但仍需要找到变现方式，以证明AI数据中心基础设施的大规模支出是合理的。他强调，真正的问题是如何将这些巨大的投资变现，并希望有一种方法能让所有进行投资的大公司看到回报。

根据IDC数据，到2028年，全球AI支出（包括AI应用、基础设施和相关IT及商业服务）将增长一倍以上，达到6320亿美元。除了数据中心外，Marvell还预见到了汽车互联带来的增长机遇。随着巨量数据在先进汽车之间传输，汽车将拥有大量以太网端口。如果计算连接的总数量，这一数字并不比数据中心少。